Битва на Земле закончена, но битва во Вселенной только начинается. После возвращения на планету Кибертрон Старскрим берёт в свои руки командование над десептиконами и решает вернуться на Землю. В это же время автоботы, настроенные на перемирие, обнаруживают, что тело Мегатрона похищено Скорпиноксом. Враг набирает новую силу, и на сторону зла становится кто-то еще более могущественный. Человечеству предстоит противостоять тому, чего оно доселе не знало.